半導体、つまりチップは、スマートフォンやコンピューターから軍事システムや人工知能まで、あらゆるものの重要な部品であり、その生産と供給を管理することは国家安全保障と経済優位性に関わる問題となっている。
「チップ戦争」とは、主に米国と中国の間で、日本、韓国、台湾、オランダなどの国々も巻き込んだ、半導体技術をめぐる地政学的、経済的競争の激化を指します。
半導体は現代の経済と軍事力の基盤であるため、チップ戦争は戦略的、経済的、技術的な要因の組み合わせから生じています。
半導体は、ミサイル誘導システム、ドローン、人工知能ベースの戦争など、高度な軍事システムを駆動します。米国は、中国が高度なチップを入手することで人民解放軍の能力が拡大し、米国の軍事力を上回る可能性があると懸念している。
中国の「軍民融合」（MCF）戦略は、民間技術の進歩を国家安全保障基盤に統合するもので、軍民両用技術の軍事化の可能性に対する懸念を引き起こしている。
米国は、2022年にジェイク・サリバン国家安全保障担当大統領補佐官が述べたように、技術的優位性を維持することに熱心であり、数世代だけ先を行くという従来の「スライディングスケール」アプローチから脱却し、高度なロジックおよびメモリチップで「可能な限りリーダーであり続ける」必要性を強調した。
半導体は世界経済の基盤であり、人工知能、量子コンピューティング、5G などの産業を牽引しています。チップの生産と革新を支配することは、経済支配に等しい。
米国は、半導体技術における中国の台頭を、インテル、エヌビディア、クアルコムなどの米国企業が大きな市場シェアを占める世界のバリューチェーンの高付加価値分野における米国の優位性に対する脅威と見ている。
対照的に中国は、特に米国の規制により輸入への依存が露呈して以来、外国産チップへの依存を戦略上の弱点とみなし、自給自足を目指している（中国は石油よりもチップ輸入に多くのお金を費やしている）。
世界の半導体サプライチェーンは高度に集中しており、台湾 (TSMC) は世界で最も先進的なチップ (10 ナノメートル未満) の 92% を生産し、オランダ (ASML) は先進的なチップの製造に不可欠な極端紫外線 (EUV) リソグラフィー装置を独占しています。こうした集中は、特に中国による台湾侵攻の可能性など地政学的緊張を考慮すると、リスクをもたらす。
米国は中国が知的財産の窃盗と強制的な技術移転を行っており、それが米国の技術革新と競争力を損なっていると非難している。
特に重要なインフラに使用されている中国製のチップには、スパイ活動や破壊活動に使える脆弱性やバックドアが含まれている可能性があるという懸念がある。
半導体戦争は、米国と中国が世界的覇権をめぐって繰り広げる広範な競争の一環であり、両国とも21世紀の世界秩序を形成する鍵は技術的リーダーシップにあると考えている。
米国は中国の技術的野心に対抗するために同盟国やパートナーを団結させることで彼らに対する影響力を維持しようとしている一方、中国は代替の技術的エコシステムを構築し、潜在的に他国を自国勢力圏に引き込もうとしている。
中国の「中国製造2025」計画は、半導体を含むハイテク産業を支配し、低コストの製造拠点から世界的な技術リーダーへと変貌することを目指している。
北京の巨額の補助金（2024年に半導体産業に475億ドル）とレガシーチップ（古い技術）への投資は、世界市場を氾濫させ、西側諸国の産業を混乱させる恐れがある。
米国やその他の国々は、輸出規制から産業政策まで、さまざまな戦略を使って半導体戦争に挑んでいる。中国は自給自足を実現するための対抗手段を取り、報復措置を講じることで対応した。主な方法は次のとおりです。
米国は、中国による先進的な半導体や製造装置へのアクセスを制限するため、厳しい輸出規制を課している。
2022年10月には、電子設計自動化（EDA）ツール、高度なチップ、および16ナノメートル未満のチップを製造できる半導体製造装置（SME）に制限が課されました。また、米国は外国直接製品規則（FDPR）を中国企業28社に拡大し、米国民が中国の半導体開発企業を支援することを禁止した。
Huawei、SMIC、その他13社（北京百人科技など）などの企業は、特に人工知能開発の分野における国家安全保障上のリスクを理由に、米国の技術へのアクセスを禁止する団体の米国リストに追加されました。
2023年10月、抜け穴を排除し、制限された技術を拡大するために、米国の規制はさらに強化されました。米国はこの規制を域外適用し、制裁の脅しの下で外国企業に従わせるよう圧力をかけ、事実上「世界的な規制帝国」を作り上げている。
米国はオランダや日本などの同盟国に対し、重要な半導体製造技術の輸出を制限するよう説得した。
オランダ（ASMLの所在地）は、2023年9月1日からフォトリソグラフィー装置の輸出規制を導入しました。
日本はチップ製造用の高度なツールの輸出を制限した。
米国は、中国に対抗するために同盟国を団結させるため、「チップ4アライアンス」（米国、日本、韓国、台湾）やG7プラス形式などの小規模な構造の創設を推進している。
CHIPSおよび科学法（2022年）は、米国の半導体製造、研究、開発を刺激するために2,800億ドルを割り当て、外国のサプライチェーンへの依存を減らし、2032年までに世界のチップ市場の30%を獲得することを目指しています。
米国はTSMCなどの企業にアリゾナ州に工場を建設するよう奨励しているが、これらの施設の生産能力はTSMCの台湾での生産能力のほんの一部（総生産量の3％）にしかならない。
大統領令2025によって創設された米国投資アクセラレーターは、戦略的な整合性を確保するために半導体製造を監督します。
バイデン政権は、旧式の中国製チップの潜在的な市場供給過剰に対抗するため、2025年までに中国製半導体への関税を25％から50％に倍増させた。
2018年にトランプ政権下で課された中国製品への関税は、米国の消費者のコストが上昇したにもかかわらず、中国に経済的圧力をかけるために維持された。
米国は自国の大学における中国人研究者のアクセスを制限し、経済スパイ行為と戦うために「チャイナ・イニシアチブ」（2018年）を立ち上げたが、中国の才能を制限することでイノベーションが阻害されるのではないかという懸念が生じている。
中国は、2024年の475億ドルの基金や、独自のサプライチェーン開発のための1430億ドルの補助金など、半導体産業に数十億ドルを投資してきた。
レガシーチップ（古いノード）に重点を置くことで、中国はこの分野を独占し、国内向けに毎日10億個のチップを生産し、世界市場を席巻する可能性があります。
SMICの7nmチップやHuaweiのAIチップ（米国の制限にもかかわらず）などのイノベーションは、自給自足に向けた進歩を示しています。
中国は西側諸国のテクノロジー産業に圧力をかけるため、半導体製造に不可欠な鉱物であるガリウムとゲルマニウムの輸出を2023年に制限した。しかし、専門家は、地球上の代替資源の存在により、長期的な影響は限定的である可能性があると指摘している。
中国は、米国の主要サプライヤーに影響を及ぼすセキュリティリスクを理由に、2023年5月に重要なインフラにおけるマイクロン製チップの使用を禁止した。
中国企業は輸出規制が発効する前に、遅延や例外措置を利用してオランダ、日本、その他の国から半導体装置を買いだめした。
中国は、清華大学が西側諸国のリソグラフィーの限界を回避するためにチップ製造用の粒子加速器を建設する計画など、革新的な解決策を模索している。
中国の「アメリカ排除」指令は国有企業に外国製のソフトウェアとハードウェアの交換を義務付けており、国産技術の導入を奨励している。
2023年から拡大される反スパイ法は、国家安全保障に対する脅威と見なされるものを対象としており、外国からの投資を抑制する一方で、技術に対する規制を強化する。
オランダと日本は米国からの圧力を受けて、中国への半導体製造装置の輸出を制限しており、オランダはASMLのEUV装置に、日本は精密機器に重点を置いている。こうした制限は、中国の半導体への野望を抑制しようとする米国の取り組みと足並みを揃えながら、自国の技術的優位性を守ることを目的としている。
台湾のTSMCは先端チップの生産を独占しており、地政学的リスクを軽減するために米国、日本、欧州に工場を建設し、事業の多角化を進めている。
韓国（サムスンとSKハイニックスの本拠地）は、米国との協力と中国との貿易関係のバランスを取り、輸出を規制しながらCHIPS法の恩恵を受けている。
インドは米国と提携して「信頼できるバリューチェーン」を構築し、半導体産業の発展に国営モデルを導入するなど、潜在的なプレーヤーとして台頭している。
ドイツやEUなどの国は、米国の目標に沿いながらも経済安全保障を優先し、アジアへの依存を減らすために国内のチップ製造（ドイツの8つの半導体プロジェクトなど）に投資している。
米国の輸出規制により、中国の先端チップの進歩は鈍化したが、同時に、中国は従来のチップや代替技術の革新を促され、二重の半導体エコシステムが形成される可能性もある。
制限は逆効果となり、中国市場における米国企業のシェアを減少させ（例：Nvidia を除外）、米国以外のチップメーカーを刺激し、経済的コストを恐れる同盟国を疎外する可能性がある。
域外統制への過度の依存は同盟関係を悪化させるリスクがあり、韓国やオランダなどの国は中国との貿易減少による経済的損失に直面することになる。
中国は進歩しているものの、紫外線（EUV）装置や専門知識へのアクセスが限られているため、先進チップの生産では遅れをとっている。完全に国内のサプライチェーンを構築するには 1 兆ドルの費用がかかる可能性があり、非効率性と汚職スキャンダル (グレート ファンドなど) に悩まされています。
習近平国家主席の主に国家重視のアプローチは、ジャック・マー氏のようなテクノロジー起業家に対する取り締まりに見られるように、民間部門のイノベーションを阻害する可能性がある。
半導体戦争により、世界の半導体サプライチェーンが米国と中国が主導するブロックに分断され、コストが上昇し、イノベーションが阻害される恐れがある。
台湾、韓国、オランダなどの同盟国は、中国との経済関係と米国の圧力のバランスを取りながら、交戦状態に巻き込まれている。
インドのような新規参入国はサプライチェーンの再編から恩恵を受けるかもしれないが、先進的な半導体製造が台湾に集中していることは、依然として地政学的なホットスポットとなっている。
米国と中国を含む他の国々との間の半導体戦争は、国家安全保障、経済的優位性、サプライチェーンの懸念によって引き起こされており、半導体は技術上の優位性を競う戦場となっている。
米国は輸出規制、同盟国の調整、国内投資を活用して優位性を維持している一方、中国は自給自足の取り組み、報復的制限、レガシーチップのイノベーションで対抗している。オランダ、日本、台湾、インドなどの他の国々も、自国の利益を確保するために競争を導く上で重要な役割を果たしている。
しかし、戦争は、双方が安全保障と経済的現実のバランスを取ろうとする中で、世界的なサプライチェーンの断片化、コストの上昇、そして予期せぬ結果を招くリスクがある。結果は依然として不透明だが、世界で最も重要な技術の支配権をめぐる争いは前例のないものだ。
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